Roles de Usuario

1Iniciar sesión en el Portal de Clientes con la cuenta del usuario del rol de Administrador Delegado (es el primer usuario creado, el Representante Legal y/u otro que se haya creado posteriormente y se le haya asignado dicho perfil).

2Una vez dentro del submódulo “Roles de Usuarios”, haz clic en el botón “Agregar”. Se desplegará una ventana para asignarle un nombre a este nuevo perfil. Luego ingresa el nombre que desees y haz clic en “Aceptar”.

3Una vez creado el nuevo rol, deberás asignar las opciones de menú que deseas este usuario tenga. En el recuadro derecho de la pantalla deberás desplegar las “opciones de menú”, haciendo clic en el ícono “+” ubicado al costado izquierdo del título “Opciones de Menú”. Verás todos los módulos disponibles en tu Portal de Clientes.

4Para asignar uno o más de un módulo a un rol, arrastra tu selección desde las opciones de menú y ubícalo sobre el nuevo Rol que creaste. Podrás agregar tantos módulos como roles quieras.

5Si lo que necesitas es eliminar, duplicar o editar algún Rol previamente creado, podrás hacerlo en la barra superior del recuadro izquierdo de la pantalla.

Mis usuarios

6El próximo paso será crear nuevos usuarios en tu Portal de cliente y asignarles algún Rol según hayas definido o creado. Para hacerlo, ingresa al submódulo “Usuarios” dentro de la categoría “Mis usuarios”.

7Luego, haz clic en el botón “Agregar”, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y completa todos los datos solicitados en el formulario.

8En esta sección, también podrás asignar el rol de Administrador de tu Portal (quien a su vez podrá crear nuevos usuarios, desbloquear cuentas, otorgar nuevas funcionalidades, entre otros) y el de usuario “Avanzado”. Esto le permitirá poder gestionar solicitudes con mayor nivel de responsabilidad, como, por ejemplo, solicitudes de anulaciones. Para hacerlo, marca cualquiera de las casillas que desees, sea “Administrador de usuarios” y/o “Avanzado”.

9Una vez completados los datos iniciales de contacto, ve a la segunda pestaña del recuadro llamado “Roles de Usuario”. Podrás asignar un Rol ya creado a este nuevo usuario. Para hacerlo, selecciona el recuadro “Usuario Restringido” donde se desplegará el listado de todos tus Roles creados.

10Arrastra desde la columna izquierda hacia la derecha el o los Roles que deseas asignar al nuevo usuario y haz clic en “Aceptar”.

¡Y ya está! Tu nuevo usuario estará creado con un Rol asignado.

Una vez creado, este nuevo usuario recibirá en forma automática un correo electrónico en la casilla que ingresaste como su dirección de contacto. Le llegará un código provisorio (primera contraseña) para ingresar al Portal de Clientes. El sistema solicitará cambiar su contraseña una vez que ingrese por primera vez.

11¡Si gestionaste el proceso de manera inversa, y en primer lugar creaste los usuarios y luego los Roles de Usuario, no te preocupes! En el submódulo “Roles de Usuario” también puedes asignar estas facultades. Solo tienes que ingresar a este submódulo, seleccionar el Rol creado que quieres asignar y luego, en la esquina superior del recuadro derecho, hacer clic en “Usuarios en Rol” y luego en “Agregar”.

12Se desplegará un listado de los usuarios previamente agregados en tu cuenta, donde podrás asignarle el Rol que seleccionaste en un comienzo.